"أدنوك" تستكمل عملية بيع ناجحة لأسهم في شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم إماراتي
• العملية تعزز سيولة تداول أسهم الشركة وتتيح المسار لإدراج أسهمها ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI"
• الخطوة تساهم في زيادة نسبة الأسهم الحرة المتداولة لـ "أدنوك للإمداد والخدمات" إلى 22% تقريباً وترسخ مكانتها الرائدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
• الطرح استقطب طلباً استثنائيا من قبل المستثمرين بلغ 8.1 مليار درهم، مدفوعاً بأداء الشركة المتميز وخططها الرائدة للنمو وتحقيقها لنتائج مالية قياسية منذ طرحها العام الأولي في عام 2023، وتجاوز الطلب القيمة المستهدفة بمعدل 7 مرات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي، فضلاً عن تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة
• الشركة مستمرة في تنفيذ خططها الرائدة لتحقيق النمو وخلق وتعزيز القيمة للمساهمين، مدعومةً بإيرادات ثابتة عبر عقود طويلة الأمد بقيمة 95.5 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى عقود الأعمال المبرمة لأكثر من 960 عام قادم، مما يعزز مرونة ووضوح الرؤية المستقبلية لخطط أعمالها على المدى البعيد
• محللو المؤسسات المالية المحلية والدولية الـ 17 التي تغطي شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" أجمعوا على منح توصية "الشراء" لأسهم الشركة
• الطرح يعكس تركيز "أدنوك" المستمر على خلق قيمة استثمارية مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين، فضلاً عن تنفيذها لاستراتيجيتها الرامية إلى إدراج أسهم شركاتها المدرجة ضمن مؤشر "MSCI" لتعزيز سيولة تداول الأسهم بشكل ملحوظ وتنويع قاعدة مساهمي شركة "أدنوك للإمداد والخدمات"
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 29 أغسطس، 2025: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ش.م.ع. ("أدنوك")، اليوم عن إتمامها بنجاح عملية الطرح الموجهة للمؤسسات الاستثمارية لـ 222 مليون سهم تقريباً من أسهم رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي.إل.سي ("أدنوك للإمداد والخدمات" أو "الشركة")، وهو ما يُعادل تقريباً نسبة 3% من إجمالي رأس المال المُصدر للشركة. ويعكس هذا الطرح تركيز "أدنوك" المستمر على خلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين، وتنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى إدراج أسهم شركاتها المدرجة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI. وستساهم هذه الصفقة في تعزيز سيولة تداول أسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" من خلال زيادة نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22% تقريباً، وتنويع قاعدة مساهميها. كما تتوقع "أدنوك" أن يتيح هذا الطرح مساراً لإدراج محتمل لأسهم الشركة ضمن مؤشر (MSCI)، معززاً بذلك مستوى وعي المستثمرين المحليين والدوليين بمكانة أدنوك للإمداد والخدمات" وقيمتها الاستثمارية المميزة كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة في العالم.
وشهدت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" نمواً ملحوظاً منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو 2023، حيث استمرت في تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية ومستدامة، وعائداً إجمالياً للمساهمين تجاوز 170%. وخلال النصف الأول من عام 2025، أعلنت الشركة عن نتائج أعمال قياسية، حيث شهدت إيراداتها نمواً بنسبة 40% على أساس سنوي، كما نمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 2.7 مليار درهم، فضلاً عن نموها بمعدل يقارب الضعف مقارنة بمستوى الأرباح عند الإدراج في السوق المالي لتبلغ 4.2 مليار درهم بنهاية عام 2024، وهو ما يؤكد نجاح تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على تنويع نموذج أعمالها وضمان مرونته.
تواصل شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ استراتيجية أعمالها الطموحة مدعومةً بإيرادات ثابتة متعاقد عليها على المدى البعيد بقيمة 95.5 مليار درهم، فضلاً عن عقود الأعمال المبرمة لأكثر 960 عام مقبل، مما يعزز مرونة ووضوح الرؤية المستقبلية لخطط أعمالها على المدى البعيد.
ويواصل سير تنفيذ الاستثمارات الرامية إلى تحقيق النمو وفقاً للخطط الموضوعة، إذ تهدف شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق معدل نمو سنوي في الإيرادات في الحدود القصوى لنسبة 20% لعام 2025، فضلاً عن نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الحدود الوسطى لنسبة 20% خلال العام ذاته.
كما يؤكد إجماع محللي المؤسسات المالية المحلية والدولية الـ 17 التي تغطي شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" على منح توصية "الشراء" لأسهمها قوة وموثوقية أعمالها. وقامت الشركة كذلك بتحديث توجيهاتها لعام 2025، وزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 1.053مليون درهم، بما يتماشى توزيعات الأرباح التي تم اعتمادها عند طرحها وإدراج أسهمها. وتتميز "أدنوك للإمداد والخدمات" بمكانة رائدة تمكنها من الاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة للمستثمرين، بدعم من "أدنوك" عبر ملكيتها لحصة الأغلبية على المدى البعيد.
شهد الطرح طلباً كبيراً من قبل المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة عملية بناء سجل الأوامر التي استمرت لـ 4 ساعات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة. وتم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم على الإطلاق تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة .
يشكل هذا الطرح إضافة جديدة مهمة إلى السجل الحافل لأدنوك عالمياً بإتمام معاملات أسواق رأس المال، والذي يساهم بصورة مستمرة في خلق وتعزيز القيمة للمستثمرين، واستقطاب الاستثمارات الدولية وترسيخ مكانة أبوظبي كأحد أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم. وساهمت الطروحات السابقة لكلٍ من "أدنوك للغاز" و"أدنوك للحفر" و"أدنوك للتوزيع" في إدراج أسهم الشركات الثلاث ضمن مؤشر MSCI، وشهدت هذه الشركات زيادة في متوسط حجم التداول اليومي بمعدل خمسة أضعاف تقريباً، ونمواً بأكثر من الضعفين في متوسط ملكية المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة تجاوزت 40% في متوسط تغطية بحوث المحللين. كما سيساهم هذا الطرح في دعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة وموثوقة لرؤوس الأموال العالمية.
وبهذه المناسبة، قال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة "أدنوك": "يسرّنا الإعلان عن إتمام الطرح المؤسسي لأسهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بقيمة 1.16 مليار درهم بنجاح، وذلك بعد الإقبال الاستثنائي الذي شهده من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة الطرح التي استمرت لـ 4 ساعات تقريباً. ويؤكد هذا الطرح التزامنا الراسخ بخلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين على المدى البعيد، كما يدعم تنفيذنا لاستراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى ضمان إدراج شركاتنا المدرجة ضمن المؤشرات العالمية. وسيساهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركة من حوالي 19% إلى 22% تقريباً، مما سيعزز سيولة تداول أسهمها، وتنويع قاعدة مساهميها، بالإضافة إلى إتاحة مسار واضح لإدراج أسهمها ضمن مؤشر MSCI. وعبر ملكيتها لحصة الأغلبية، ستستمر "أدنوك" بالتزامها بدعم "أدنوك للإمداد والخدمات" لتنفيذ خطط نموها الطموحة، والتركيز على خلق وتعزيز القيمة الاستثمارية للمساهمين على المدى البعيد".
تعد شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ذراع "أدنوك" للخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع الطاقة والشحن، حيث تقدّم حلولًا بحرية ولوجستية آمنة وموثوقة وفعّالة عبر مختلف مراحل ومجالات سلسلة القيمة لأكثر من 100 عميل عالمي فيما يزيد على 50 دولة. وبفضل أسطولها الذي يضم أكثر من 340 سفينة مملوكة لها وما يزيد عن 600 سفينة يتم استئجارها سنوياً، تساهم شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في استدامة إمدادات الطاقة بشكل موثوق وبتكلفة مناسبة إلى الأسواق العالمية. وتقوم الشركة بدور مهم في تسريع تنفيذ استراتيجية "أدنوك" للنمو والمساهمة في جهود دولة الإمارات لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للشحن والخدمات اللوجستية. وبصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية، تلتزم "أدنوك" تجاه ضمان استمرار نجاح وتطور شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ودعم طموحاتها للنمو.
-انتهى-
